都内某所にある“催眠術BAR”はマスターが催眠術を客に披露してくれる、お酒と催眠術を楽しめる店。しかしマスターは気に入った女性客にエロい催眠術をかけてた!カップルでやって来た若い男女は催眠術に興味津々。女性の方に“(本当は服を着ているけど)周りからは全裸に見える”という催眠術をかける。と店内で全裸になったと勘違いして恥ずかしがる。マスターは男性にも催眠術をかけて“(本当に裸だけど)催眠術の力で裸に見えている”という状況に!店内で全裸になる彼女、それを催眠術のせいだと思ってニコニコ見ている彼氏。更に店員が彼氏に見える催眠をかけてSEXさせてしまう。